2023年中国储能材料行业全景速览丨珠海储能产业园丨珠海高新招商
引言：“珠海高新招商”以招商运营为核心，聚焦珠海工业园区、珠海5.0产业园等招商引资工作，依托专业的招商团队和丰富的创新资源，为企业提供产业园入驻、平台搭建、产业政策咨询、科技服务等全流程专业服务。推动高新区招商引资工作走深走实，为高新区产业发展注入新动能。
2022年我国正极材料产量为201.7万吨，同比增长81.43%，负极材料产量为137万吨，同比增长90.28%，电解液产量89.1万吨，同比增长75.74%，隔膜产量为124亿平方米，同比增长58.97%，其他储能材料产量为61.31万吨，同比增长76.94%。
储能材料是指在一定的温度范围内，利用材料本身相态或结构变化，向环境自动吸收或释放潜热，从而达到调控环境温度的一类材料。目前，储能材料主要有四类：金属储能材料、复合材料类储能材料、有机储能材料、无机非金属储能材料。
近年来，国家对储能材料产业给予了高度关注和支持，出台了一系列政策和规划，为产业链上游的发展提供了良好的政策环境。例如，《中国制造2025》、《新能源产业发展规划》等政策文件中均提出了要大力发展储能材料产业，并支持企业加强技术创新和产业升级。此外，地方政府也积极推动储能材料产业的发展，建设了一批产业园区和基地，为企业提供了良好的发展环境。
储能材料产业链主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、结构件、辅材等上游原材料，以及电池管理系统、储能变流器、能量控制系统等中游零部件，和风力电站、光伏电站、数据中心储能、储能充电站等下游应用场景。
锂，作为最轻的金属，具有独特的物理和化学属性。它在所有金属中具有最高的比容量，以及强大的得失电子能力。这些特性使锂成为电池制造的理想材料，特别是在高能量密度和长寿命的应用中。因此，锂被誉为“能源金属”。随着全球对可再生能源和电动化的趋势加速，锂的需求也随之增长。电动汽车、储能系统和其他高技术应用对高性能电池的需求推动了对锂的追求。这种趋势为锂行业创造了前所未有的市场机会，使其成为全球范围内各国竞相发展的新兴朝阳产业。据统计，截至2022年我国金属锂产量为19000吨，需求量为18463.7吨。
2022年全球动力电池装机量中磷酸铁锂电池和高镍三元电池热度愈升，磷酸锰铁锂及钠电正极材料初显锋芒。随着全球新能源汽车市场渗透率的不断提升，加上小动力、3C市场需求，带动三元正极材料出货量不断提升。2022年全球三元正极材料产量约为99.3万吨，同比增长38.3%。全球负极材料行业受益于锂电池下游需求增长，近年来产销量快速提升。2017年全球负极材料产量23.5万吨，2022年受国内外新能源汽车和储能市场的带动全球负极材料产量达153.1万吨。2022年全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨，达到104.3万吨，同比增长70.4%。2017年全球锂电隔膜产量27亿平米，2022年全球锂电隔膜产量达157亿平米。
我国储能产业起步大电网时代，建设项目基本以抽水蓄能为主，主要为了应对区域电网的调峰，建设项目少，平均规模大，总体发展较为缓慢，市场化程度低，其他储能技术基本处于发展初级阶段，以示范应用为主，与发达国家的产业化进程相比还有一定的差距。近年来，中国储能产业在项目规划、政策支持和产能布局等方面均加快了发展的脚步，行业发展也更加规范。从我国储能材料供给来看，据统计，2022年我国正极材料产量为201.7万吨，同比增长81.43%，负极材料产量为137万吨，同比增长90.28%，电解液产量89.1万吨，同比增长75.74%，隔膜产量为124亿平方米，同比增长58.97%，其他储能材料产量为61.31万吨，同比增长76.94%。
需求来看，据统计，2022年我国正极材料需求量为199.98万吨，同比增长78.81%，负极材料需求量为80.94万吨，同比增长42.25%，电解液需求量84万吨，同比增长90.05%，隔膜产量为102.6亿平方米，同比增长65.43%，其他储能材料需求量为60.5万吨，同比增长73.85%。
市场规模方面，据统计，截至2022年我国储能材料市场规模达到6186.07亿元，2016-2022年CAGR为63.45%；细分市场来看，2022年我国正极材料市场规模为4477.8亿元，同比增长150.37%，负极材料市场规模为408.75亿元，同比增长43.88%，电解液市场规模为655.2亿元，同比增长89.07%，隔膜市场规模为169.39亿元，同比增长50.57%，其他储能材料市场规模为474.93亿元，同比增长83.43%。
从我国正极材料市场格局来看，2022年，中国锂电正极材料出货量前十家企业的合计市场份额接近60%，市场集中度较2021年有所提升。前十企业中，磷酸铁锂企业数量上升到6家，而三元材料企业数量下降到4家。
2022年，全行业规划和开建了大量的磷酸铁和磷酸铁锂产能，预计在2023年开始逐步形成有效产能，未来磷酸铁和磷酸铁锂正极材料的市场竞争将异常惨烈。负极材料格局来看，贝特瑞、上海杉杉和江西紫宸仍包揽负极材料出货量行业前三，三家企业合计市场份额达到48.6%。中科星城负极材料出货量排名由2021年的第六名上升至2022年的第四名。河北坤天和金汇能为2022年新进入前十的两家企业，其中河北坤天以超过3万吨的出货量排名第九，成为2022年负极材料领域的一匹黑马。另外，包括欣源、三信、青岛科硕等企业的业绩也表现不错。
储能材料的应用是当前以及未来能源发展的重点，在新能源、智能电网、电动汽车三大新型产业中都应用了储能材料。随着新能源汽车市场的不断扩大以及智能电网建设的推进，储能材料行业的市场前景将会更加广阔。同时，随着科技创新和技术升级，新型储能材料的研发与应用也将不断涌现，为人类的可持续发展提供更多的可能性。
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