太平洋证券-创业软件-300451-医疗业务较快增长大数据+互联医疗双驱有望锦上添花-180807
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事件：2018年上半年度公司实现营业收入5.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为6116.19万元，较上年同期增长87%，实现扣非净利润为5071.73万元，同比增长56%。
【慧博投研资讯】医疗信息化业务进展顺利，中山项目有望成为新业绩增长点。（慧博投研资讯）
2018年上半年度，公司医疗业务实现收入3.24亿元，同比增长59%，预计公司今年医疗业务将保持良好增长，较高毛利有望拉动业绩增长。中山项目即将在2019年进入运营阶段（特许经营10年），期间公司将以“健康城市云平台”为载体，探索“患者为中心”的“未来医疗”模式，后续HIT投入以及支付、药品、保险、健康等多项服务运营收入有望成为公司新的增长动力。创新业务形成规模体系，中标多项千万级大数据业务订单。公司加码创新业务领域，打造“云平台+大数据应用系统”体系，报告期内公司中标广东珠海、福建龙岩、山西长治多地超千万规模的大数据应用建设决策订单，同时与上海市闵行卫计委、江阴市人民医院、白银市头部人民医院等400余家医疗机构签署了大数据合作意向，将在四大方向上通力合作，包括据收集与交换平台的咨询服务、制定收集数据的范围与标准、数据应用平台的相关建设、大数据业务的运营等，公司创新业务快速发展，为公司业绩锦上添花。与“蚂蚁金服”、“腾讯”签署合作协议，打通互联网医疗C端流量入口。公司与“蚂蚁金服”、“腾讯”依托各自优势，着力实现“互联网+健康”整体解决方案提升，扩宽医疗付费场景，打通C端诊疗、支付等领域，加速互联网医疗业务的变现和医疗大数据等的创新应用。
盈利预测：预计公司2018、2019年EPS分别为0.45元和0.56元，给予“买入”评级。
风险提示：医疗信息化行业竞争加剧，新业务进展不达预期
信息技术软件与服务医疗业务较快增长，大数据+互联医疗双驱有望锦上添花 事件：2018年上半年度公司实现营业收入5.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为6116.19万元，较上年同期增长87%，实现扣非净利润为5071.73万元，同比增长56%。
医疗信息化业务进展顺利，中山项目有望成为新业绩增长点。
2018年上半年度，公司医疗业务实现收入3.24亿元，同比增长59%，预计公司今年医疗业务将保持良好增长，较高毛利有望拉动业绩增长。
中山项目即将在2019年进入运营阶段（特许经营10年），期间公司将以“健康城市云平台”为载体，探索“患者为中心”的“未来医疗”模式，后续HIT投入以及支付、药品、保险、健康等多项服务运营收入有望成为公司新的增长动力。
创新业务形成规模体系，中标多项千万级大数据业务订单。
公司加码创新业务领域，打造“云平台+大数据应用系统”体系，报告期内公司中标广东珠海、福建龙岩、山西长治多地超千万规模的大数据应用建设决策订单，同时与上海市闵行卫计委、江阴市人民医院、白银市头部人民医院等400余家医疗机构签署了大数据合作意向，将在四大方向上通力合作，包括据收集与交换平台的咨询服务、制定收集数据的范围与标准、数据应用平台的相关建设、大数据业务的运营等，公司创新业务快速发展，为公司业绩锦上添花。
与“蚂蚁金服”、“腾讯”签署合作协议，打通互联网医疗C端流量入口。
公司与“蚂蚁金服”、“腾讯”依托各自优势，着力实现“互联网+健康”整体解决方案提升，扩宽医疗付费场景，打通C端诊疗、支付等领域，加速互联网医疗业务的变现和医疗大数据等的创新应用。
盈利预测：预计公司2018、2019年EPS分别为0.45元和0.56元，给予“买入”评级。
2、公司评级买入：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅在15%以上；增持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；持有：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；减持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；销售团队职务姓名手机邮箱销售负责人王方群 北京销售总监王均丽 北京销售袁进 北京销售成小勇 北京销售李英文 北京销售孟超 北京销售付禹璇 上海销售副总监陈辉弥 上海销售洪绚 上海销售李洋洋 上海销售宋悦 上海销售张梦莹 上海销售黄小芳 上海销售梁金萍 上海销售杨海萍 广深销售总监张茜萍 广深销售王佳美 广深销售胡博涵 广深销售查方龙 广深销售张卓粤 广深销售杨帆 广深销售陈婷婷 研究院中国北京100044 北京市西城区北展北街九号 华远·企业号D座 电话 传线 重要声明太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号13480000。
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