（原标题：东方证券股份有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司购买中山市澳多电子科技有限公司51\\%股权暨关联交易的核查意见）

　　东方证券股份有限公司作为江苏嵘泰工业股份有限公司（嵘泰股份）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据相关法规对公司购买中山市澳多电子科技有限公司（中山澳多）51%股权暨关联交易事项进行了核查。嵘泰股份拟使用自有资金287,918,270元收购中山澳多51%股权，对应出资额为3,306.0573万元。交易完成后，嵘泰股份将持有中山澳多51%股权并拥有3个董事席位，实现控股并纳入合并报表范围。

　　中山澳多主要从事汽车智能电动踏板、电动撑杆等汽车零部件生产制造销售，为高新技术企业和广东省专精特新企业。交易对方包括中山市慧鼎科技合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中原动力企业管理合伙企业（有限合伙）等，其中部分股东承担业绩承诺及补偿义务。交易价格基于天源资产评估有限公司的评估结果，中山澳多股东全部权益评估值为56,900万元，增值率为210.04%。

　　协议各方签署了《股权转让协议》，约定股权转让款分四期支付，过渡期内转让方需确保目标公司正常经营，不进行重大资产处置或负债增加。交易还需经嵘泰股份股东会批准。保荐机构认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　证券之星估值分析提示嵘泰股份行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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