全国首只！高新建投成功发行AA＋孵化类科技创新公司债券
（以下简称“高新建投”）成功发行
本期债券发行规模5亿元，债券期限3+2年，发行票面利率3.6%，认购倍数2.60倍，创2023年来全国同级别、同期限、同品种债券票面利率新低，近20家金融机构竞相申购，蕞终认购机构10家。
本期债券的发行，引金融“活水”浇灌科创沃土，募集资金将用于产业园项目建设、偿还产业园相关有息债务、科技创新相关基金投资及补充流动资金，助力珠海高新区更多科创领域实体企业实现技术突破和产业升级。
本期债券发债主体为高新建投，主体评级为AA+，债项评级为AA+，担保方式为信用。本期债券获得了市场化投资机构的青睐和踊跃认购，特别是获得了券商子公司、基金公司、保险资管公司等非银行金融机构的认购，充分体现了资本市场对高新建投创新发展前景和整体信用的高度认可。
为何首次发债就能获得市场化投资机构的认可？
高新建投作为现代化、专业型国企，已形成资源业务、城建业务、产业园运营业务、文教业务四大业务板块，并培育金融业务，“4+1”业务板块已覆盖了产业园的资源获取端、项目建设端、园区运营端、园区配套端，形成其“全链条”产业园建设运营业务的核心竞争力。
“港湾1+”产园建设运营模式：秉持“为奋斗者安家、为奋斗者立业”的企业愿景，坚持“大道经济”“连片开发”2个价值主张，发展“产业链生态+产业服务生态+产业文化生态”3个生态建设，以客户头部、专业为本，不断衍生建设、招商、运营三大领域的N+创新成果，推动产业向上，城市向前。
当前，高新建投产业园建设及运营面积182万㎡，未来三年运营面积计划将达到300万㎡，拥有覆盖企业全生命周期的产品体系。目前高新建投已打造有2个国家级孵化器，未来还将打造2个国家级孵化器和3个省级孵化器，建设多个专业园，打造专业化园区、形成产业集群，在规模增长和创新驱动方面不断增强竞争力。
作为全国首只簿记AA＋孵化类科技创新公司债券的发行主体，高新建投契合“科创孵化类”发行人要求，主营业务围绕国家级高新技术产业开发区运营，且创新要素集聚能力突出，是科创孵化成果显著的重点园区企业。
2022年3月，国家发展改革委、中国科协公布了大众创业万众创新示范基地2021年度评估结果，珠海高新区在全国212个示范基地中获评“优秀”，是精益创业专项唯一获评优秀的广东省内国家级双创示范基地。2022年4月，港湾1号科创园以广东省内综合型孵化器排名头部的成绩，获评国家级科技企业孵化器。
在募集资金的使用方面，政策大力支持科创孵化类发行人通过创新创业投资基金等形式支持园区内孵化的科技创新企业，或用于园区基础建设与扩容升级，这与高新建投资金使用方向也十分契合。
通过此次公开发行公司债券，高新建投打通了公开市场的直接融资渠道，将进一步降低融资成本，优化资产负债结构，为助力珠海高新区高质量发展、打赢“产业攻坚战”提供“金融活水”。
是指由科技创新领域相关企业发行，或者募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司债券。
科技创新是推动社会变革的重要支撑，也是经济转型升级的路径所在。作为金融供给侧结构性改革的重点方向，建立完善科创金融体系，已经成为推动金融高质量发展的新引擎。
2022年5月，沪深交易所正式推出科创债，从支持主体、募资用途、配套安排等角度进行优化升级，这既是深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，提升自主创新能力，推进关键领域核心技术攻关的重要举措，还将进一步增强资本市场对科技创新企业的融资服务能力，有利于提高债市对科创企业的包容性，且有助于完善资本市场服务科技创新的支持机制，促进科技、资本、产业的高水平循环。
1、发行主体支持覆盖范围更加广泛：支持科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类四类发行人。
2、募集资金使用灵活：政策大力支持科创孵化类发行人通过创新创业基金等形式支持园区内孵化的科技创新企业，或用于园区基础建设与扩容升级。
3、申报与信披等配套安排更为优化：加快债券项目申报及发行节奏。
原标题：《全国首只！高新建投成功发行AA＋孵化类科技创新公司债券》
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